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馃幆 Objetivo de la cartera de la cartera moderada

La cartera moderada tiene como objetivo brindar un equilibrio entre seguridad y potencial de crecimiento. Est谩 dise帽ada para inversores que buscan mantener un nivel de riesgo controlado mientras aspiran a obtener rendimientos atractivos. Esta cartera busca una combinaci贸n cuidadosamente seleccionada de activos que se alineen con el perfil de riesgo y los objetivos financieros de los inversores.

Es una cartera de riesgo moderado con un horizonte de inversi贸n de mediano plazo (al menos 6 meses).

馃搱 Composici贸n de la cartera

Ac谩 vas a encontrar un desglose detallado de su composici贸n:

<aside> 馃毃 Los porcentajes ac谩 expuestos son estimativos, y las tenencias reales pueden ser diferentes de las ac谩 mencionadas. La estrategia de inversi贸n, as铆 como los activos seleccionados, pueden cambiar en cualquier momento seg煤n la estrategia de inversi贸n del equipo de research de Welfi.

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  1. Bonos Corporativos de Mastellone MTCGO (70%): Una parte importante de la cartera se destina a bonos corporativos en d贸lares emitidos por Mastellone, la empresa detr谩s de La Seren铆sima. Estos bonos tambi茅n cuentan con una calificaci贸n crediticia confiable y contribuyen a la diversificaci贸n de tu inversi贸n. Esto significa que vas a mantener una exposici贸n equilibrada a diferentes fuentes de ingresos.
  2. CEDEAR S&P500 (25%): El CEDEAR del ETF del S&P500 es un instrumento financiero que te permite invertir en un amplio conjunto de empresas l铆deres de Estados Unidos, representadas por el 铆ndice S&P500. Este 铆ndice incluye a las 500 compa帽铆as m谩s grandes y reconocidas en diversos sectores, como tecnolog铆a, finanzas, salud y m谩s.
  3. Fondos Comunes de Inversi贸n y Efectivo (hasta 5%): Reservamos hasta un 5% de la cartera en fondos comunes de inversi贸n y efectivo. Estos recursos est谩n destinados a cubrir los gastos asociados con la operaci贸n y mantenimiento de tu inversi贸n. Mantener esta reserva nos permite gestionar de manera eficiente cualquier necesidad que pueda surgir en el proceso.

En pocas palabras:

Esta combinaci贸n estrat茅gica de activos busca lograr una cartera moderada que ofrezca estabilidad, crecimiento y diversificaci贸n. La diversidad de componentes busca mitigar los riesgos inherentes y potenciar el rendimiento a lo largo del tiempo. Como con cualquier inversi贸n, es fundamental considerar tus objetivos personales y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones.

馃殌 Rentabilidad hist贸rica

<aside> 馃毃 Aclaraci贸n sobre riesgos: Es importante considerar que los bonos corporativos, CEDEARS y otros instrumentos de inversi贸n denominados en d贸lares pueden experimentar una alta volatilidad en respuesta a movimientos bruscos del tipo de cambio. Esto significa que su valor puede variar seg煤n la cotizaci贸n del d贸lar y, aunque funcionan como cobertura en caso de un aumento del tipo de cambio, tambi茅n podr铆a resultar en una disminuci贸n del valor medido en pesos si el tipo de cambio disminuye.

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Ac谩 detallamos la rentabilidad mensual de los activos mencionados anteriormente desde el primer d铆a h谩bil del a帽o 2023 hasta el momento de la 煤ltima actualizaci贸n (01/11/2024).

<aside> 馃毃 Las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

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